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    2020秋季視環會

    企業分析——時代新材:堅持雙海戰略

    2021-08-24 13:39:51來源:前瞻產業研究院 閱讀量:1453

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      【重工機械網 明星企業主要上市公司:時代新材(600458)、中材科技(002080)
     
      本文核心數據:經營現狀、研發創新、市場地位、經營業績等
     
      1、 中國風電葉片行業龍頭企業全方位對比
     
      風電自上世紀九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領域。經過三十余年的發展,全球風電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發展的重要領域之一,吸引著越來越多的國家和企業加入其中。風電發電機葉片是使風電發電機風輪旋轉并產生氣動力的部件,是水平軸風電發電機的核心部件之一,其發展影響到了風電產業的發展。
     
      目前,中國風電葉片行業的主要龍頭企業分別是時代新材(600458)和中材科技(002080)。從研發現狀來看,時代新材專注于70米以上的大葉片的研究和開發,而中材可以已經完成了國內最大的海上全玻纖葉片Sinoma85.6的吊裝。整體來看,時代新材略微落后于中材科技。
    圖表1:2020年中國風電葉片<span class=
      2、時代新材:風電葉片業務的布局歷程
     
      時代新材自1994年成立以來,產品就開始遠銷海外。在2002年,時代新材在上交所上市,發行3500萬A股股票。2010年9月,公司的葉片首次走出國門,1.5MW風電機組葉片配套遠銷智利、白俄羅斯。2017年,公司海上風電葉片實現首單突破。2018年,公司首支72米海陸兩用風電葉片下線;自此開啟了海陸雙領域的布局。
     
    圖表2:時代新材的風電葉片業務布局歷程
      3、時代新材:風電葉片業務布局及運營現狀
     
      ——經營現狀:專注風電葉片“大型化、輕量化”
     
      在2020年,時代新材聚焦風電葉片“大型化、輕量化”發展趨勢,調整產品結構,重點上線146等大葉型;此外,公司積極創新海上葉片制造工藝,提供給上海電氣的S84純玻纖海上葉片下線,并獲得批量訂單,實現葉根及后緣UD預制件的批量應用。
     
      其次,公司完成了國內首款碳纖維拉擠大梁海上葉片EN161完成實驗試制及掛機葉片生產,訂單總額2億元。
     
      再者,公司與國際風電巨頭Vestas聯合設計TMT76A葉片,成為其首個國內供應商,銷售金額約3億元。
     
      再來,公司的TMT72.5海上葉片獲遠景客戶意向訂單100套,銷售金額約2.8億。最后,公司的TMT72.5A采用新型鈍尾緣翼型設計、工字腹板結構及3腹板形式,整體提升了葉片的結構穩定性。
    圖表3:2020年時代新材風電葉片業務的經營現狀
      ——研發創新:研發70m+葉片
     
      2020年,公司開發了首款TMT72.5海上葉片,擁有全新的結構及防雷系統;聯合開發了161B碳纖維拉擠葉片和國內最早的3.XMW70米+葉片,應用高模量纖維解決超長葉片提高剛度的技術難題;國產PET材料開發建立了葉片部件級的評估能力,通過第三方權威認證;圍繞“信息化、數字化”的發展目標,構建了滿足公司經營實際的工廠數字化生產體系。
    圖表4:2020年時代新材的風電葉片業務的研發成果
      ——市場地位:國內第二
     
      公司在風力發電領域的風電葉片規模位居國內第二和國內擁有最強獨立自主研發能力的的葉片制造商之一,率先研發生產了海陸兩用風力發電葉片。此外,根據GWEC在2021年1年發布了《2020全球葉片供應鏈報告》指出株洲時代新材料科技股份有限公司的葉片產能已經達到了10000MW/年,而供應鏈有6條;是目前我國名副其實的第二。
    圖表5:中國風電葉片獨立制造商的市場地位(單位:MW/年)
      ——優勢分析:五大優勢
     
      公司在風力發電領域的優勢主要為客戶優勢、國際布局、研發優勢、管理優勢和質量優勢等。其中,公司在風力發電領域,積極開拓海外市場,拓寬了與國際頭部客戶的合作渠道,并成為國內首家加入APQP4Wind協會的風電葉片制造商。其次,公司在風電市場形成國內以遠景能源、浙江運達、上海電氣、中車風電等為主,海外以Vestas、Nordex等為主的客戶結構,在聚焦海上風電與海外出口的同時,進一步開拓售后運維市場。
    圖表6:時代新材的風電葉片優勢
      4、時代新材:風電葉片業務經營業績
     
      自從時代新材開始發展風電葉片業務以來,其業務收入一直維持在20-30億元之間;所占總營業收入的比重也在20%左右。但國家發改委在2020年發文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目,因此大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰”。在此背景下,時代新材的風電葉片業務在2020年的收入呈現暴增,從2019年的23.25億元上升至2020年的68.83億元,占總營業收入的比重也從20%左右上升至2020年的45.6%。
    圖表7:2016-2020年時代新材的風電葉片業務收入和占比走勢(單位:億元,%)
      5、時代新材:風電葉片業務發展規劃
     
      根據公司公報的資料顯示,公司將在雙海戰略、擴展運維市場、推進新技術應用和推行精益管理四個方面著手。在堅持雙海戰略方面,由于國內競爭格局固化,市場空間提升有限,公司必須通過海外渠道尋求新的增量,通過海外基地建設支撐海外本地配套。此外,公司將逐步穩定、深化與Nordex和Vestas的合作,發掘和培育西門子歌美颯等海外一流風機廠新客戶,提高海外業務份額。在海上市場,與上海電氣結為戰略合作伙伴,深化在海上風電領域的合作層次,抓住海上風電快速發展窗口期,實現快速增長。
     
      在技術方面,公司將立足低風速市場、大兆瓦級葉片市場,緊跟“三北”和“雙海”發展動態,全面實現風電葉片的國際化。針對中部、中南部低風速區域,重點開發以2.5-3MW級別葉片配套,包括進一步的輕量化降本;對于三北地區,重點開展大功率大風輪直徑葉片的研發;持續深化雙海策略,培育海外葉片出口研發團隊。海外將以與Vestas等國際風電巨頭的合作為契機,加強技術引導,開發海上風電技術,擴展海外市場需求;海上則緊跟上海電氣、遠景步伐,借助OEM契機降低風險,發展海上風電葉片技術。
    圖表8:2020年后時代新材的風電葉片材業務發展規劃
      以上數據參考前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
     
      原標題:干貨!2021年中國風電葉片行業龍頭企業分析——時代新材:堅持雙海戰略

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