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    2020秋季視環會

    企業分析——中材科技:以定制化服務綁定高端客戶

    2021-08-30 16:52:01來源:前瞻產業研究院 閱讀量:4855

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      【重工機械網 明星企業主要上市公司:時代新材(600458)、中材科技(002080)
     
      本文核心數據:發展歷程、產品結構、生產基地、市場地位、銷售分析、研發創新、經營業績、未來規劃等
     
      1、中國風電葉片行業龍頭企業全方位對比
     
      風電自上世紀九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領域。經過三十余年的發展,全球風電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發展的重要領域之一,吸引著越來越多的國家和企業加入其中。風電發電機葉片是使風電發電機風輪旋轉并產生氣動力的部件,是水平軸風電發電機的核心部件之一,其發展影響到了風電產業的發展。
     
      目前,中國風電葉片行業的主要龍頭企業分別是時代新材(600458)和中材科技(002080)。從研發現狀來看,時代新材專注于70米以上的大葉片的研究和開發,而中材科技已經完成了國內最大的海上全玻纖葉片Sinoma85.6的吊裝。從市場地位來看,中材科技的規模已經讓其成為了名副其實的全國第一。整體來看,中材科技是我國風電葉片行業的龍頭老大。
    圖表1:2020年中國風電葉片<span class=
      2、中材科技:風電葉片業務的布局歷程
     
      中材科技股份有限公司是經原國家經濟貿易委員會批準,由原中國中材集團公司作為主發起人,于2001年12月28日在國家工商行政管理總局注冊設立的股份制企業。2006年11月20日,中材科技股份有限公司A股股票在深圳證券交易所上市。2016年“兩材重組”后,隸屬于中國建材集團有限公司。
    圖表2:中材科技的風電葉片業務布局歷程
      3、中材科技:風電葉片業務布局及運營現狀
     
      ——產品結構:覆蓋從1.0MW到8.0MW系列
     
      公司從事風電葉片的研發、制造及銷售,產品下游客戶為風電機組整機商,終端用戶為風電場開發商。公司的產品開發實現了從1.0MW到8.0MW系列化推進,擁有六大系列60余個型號產品。適用于高低溫、高海拔、低風速、沿海、海上等不同運行環境。全系列產品通過GL、DNV等國際認證。
    圖表3:中材科技的風電葉片產品結構
      ——生產基地:7大基地
     
      公司作為國內風電葉片行業領軍企業,目前具備年產10GW以上風電葉片生產能力,擁有江蘇阜寧、江西萍鄉、河北邯鄲、北京延慶、甘肅酒泉、吉林白城、內蒙錫林等七個生產基地,覆蓋了國內所有目標客戶市場及部分國際知名客戶市場。
     
      此外,2020年,公司推進實施了錫林公司技術升級、阜寧公司增產擴容等項目,實現了產品結構在兩海、陸上的全面覆蓋及轉型。
    圖表4:中材科技的風電葉片業務生產基地分布
      ——市場地位:國內第一
     
      根據GWEC在2021年1年發布了《2020全球葉片供應鏈報告》指出中材科技風電葉片股份有限公司的葉片產能已經達到了10000MW/年,而供應鏈有7條;是目前我國名副其實的第一。
    圖表5:中國風電葉片獨立制造商的市場地位(單位:MW/年)
      ——銷量分析:呈現倒V態勢
     
      根據公司公報的數據來看,近年來中材科技的風電葉片銷量呈現波動上升趨勢。在2017年,中材科技的風電葉片銷量下跌至4859MW系由于國內風電市場需求下降。
     
      2020年,在國內風電行業因搶裝需求爆發和疫情防控生產受限的雙重背景下,公司堅持防疫復產齊頭并進,主動擁抱和深度挖掘行業需求,快速釋放主力葉型產能,Si68.6等明星產品搶占市場絕對領先份額,進一步擴大市場優勢。2020年,中材葉片銷售風電葉片12.3GW,實現銷售收入90.2億元,凈利潤10億元。
    圖表6:2016-2020年中材科技的風電葉片銷量走勢(單位:MW)
      ——研發創新:完成80米級別大葉片的設計開發
     
      2020年,公司參與編制的國家標準《風力發電機組運行及維護要求》(編號:GB/T25385-2019)正式開始實施、參與制定的國際首個IEC61400-5葉片標準發布,進一步提升了公司的競爭力和影響力;自主完成多款80米級別大葉片的設計開發,實現戰略客戶主要風機平臺葉片需求的全覆蓋;公司自主研發的國內最大的海上全玻纖葉片Sinoma85.6在福建興化灣順利完成吊裝,標志著量產海上低成本大葉片取得重大突破;重點推進高性能玻纖拉擠主梁產業化應用、碳纖維主梁防雷技術、3D鋪層模擬技術等領先的技術研發項目,確保公司持續引領葉片行業的產品創新及技術發展。
    圖表7:2020年中材科技風電葉片業務的研發成果
      4、中材科技:風電葉片業務經營業績
     
      自從中材科技開始發展風電葉片業務以來,其業務收入一直維持在30-50億元之間;所占總營業收入的比重也在30-37%左右。但國家發改委在2020年發文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目,因此大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰”。在此背景下,中材科技的風電葉片業務在2020年的收入呈現暴增,從2019年的50.39億元上升至2020年的89.77億元,占總營業收入的比重也從37%左右上升至2020年的48%。
    圖表8:2016-2020年中材科技的風電葉片業務收入和占比走勢(單位:億元,%)
    圖表9:2016-2020年中材科技的風電葉片業務毛利率走勢(單位:%)
      5、中材科技:風電葉片業務發展規劃
     
      2020年,受政策影響風電行業迎來搶裝,產業鏈上下游景氣度高漲。隨著技術工藝不斷進步和非技術成本持續壓縮,以風力發電為代表的可再生能源發電成本持續下降,2021年正式進入平價元年,在“3060”碳中和、碳達峰的遠大目標推動下,可再生能源長期增長趨勢明確,將加快對傳統火電項目的增量和存量替代,未來5-10年風電裝機有望迎來再次爆發,風電亦將從補充性能源升級為主要增量能源。平價時代市場空間打開將進一步促進技術進步及供應鏈成熟,將推動“風儲一體化”、分散式風電及海上風電等增量市場的發展,而大型化、低載荷、易制造將成為風電葉片行業技術發展方向。
     
      平價時代具備技術、規模和服務等綜合競爭能力的企業將脫穎而出,市場份額進一步擴大,行業集中度進一步提高。同時,中國風電設備企業技術進步以及低成本優勢,將吸引國際整機企業更多的尋求和深化與中國零部件供應商的合作伙伴關系,具備設計能力和綜合競爭優勢的獨立零部件廠商將會迎來更大的發展空間。
     
      中材葉片作為風電葉片行業綜合競爭力最強的國有控股企業,先進的技術研發體系、高效的生產制造體系以及穩定的質量管理體系是公司開拓國內外一流風電主機客戶最有力的保障。未來,中材葉片將持續強化核心競爭優勢,在國內占據高端市場,打造平價產品;海外通過定制化開發深度綁定大客戶,保持持續穩定供應,進一步提升市場份額和品牌形象。
    圖表10:2020年后中材科技的風電葉片材業務發展規劃
      以上數據參考前瞻產業研究院《中國風電行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
     
      原標題:干貨!2021年中國風電葉片行業龍頭企業分析——中材科技:以定制化服務綁定高端客戶

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