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    2020秋季視環會

    企業分析——福田汽車:輕卡 自動擋推動營收猛增

    2021-09-15 11:53:09來源:前瞻產業研究院 閱讀量:1554

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      【重工機械網 企業關注專用車主要上市公司:福田汽車(600166)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)、三一重工(600031)、中國重汽(601989)
     
      本文核心數據:研發投入及占比、專用車營業收入、產銷量、銷售區域占比
     
      1、中國專用車行業龍頭企業全方位對比
     
      目前,中國專用車市場上有多家知名企業,其中的三家龍頭企業為中國重汽、東風汽車和福田汽車。
     
      根據公司顯示,中國重汽、東風汽車和福田汽車的業務或產品類型均主要為專用車。其中中國重汽主要進行重型專用車制造和銷售,而東風汽車的生產重點放在了輕型商用車上,福田汽車則全方位布局輕中重型卡車。且根據公司2020年年報顯示,中國重汽的重卡銷量在全國處于領先地位,福田汽車的輕卡保持行業第一,而東風汽車則在積極進行專用車制造相關技術的革新。
    圖表1:2020年中國專用車<span class=
      2、福田汽車:專用車業務的布局歷程
     
      1996年,福田汽車成立;1999年,福田汽車的輕卡銷量位居全國第一;2003年以來,福田汽車進行大量商用車基地布局,如北京歐曼基地、北京康明斯基地及新能源產業園;2006年開始,公司與國內外動力系統制造代表性廠商進行合作,開發設計緊密契合福田汽車產品的動力系統;2020年,福田汽車馳援疫情風暴中心,醫療和建筑用專用車進行緊急生產。
    圖表2:福田汽車-專用車業務布局歷程
      3、福田汽車:專用車業務細分市場發展現狀
     
      ——重卡和中卡為主要產品
     
      目前,福田汽車有10種專用車產品。從目前的主要產品類型來看,福田汽車主主營產品仍為不同功能的重卡和中卡。根據公司年報顯示,2020年是福田汽車“三年行動計劃”收官年,全公司圍繞高質量發展主線,大力發展主營業務重卡、中卡、輕卡、微卡、VAN、皮卡等。
    圖表3:福田汽車專用車產品介紹
      ——新能源、高端化、輕量化為研發追求目標
     
      2018-2020年,公司的研發投入逐年上升而研發投入占比逐年下降。研發投入每年仍在增長,營業收入的增長幅度大于研發投入幅度。從一定程度上,福田汽車重視產品的研發和升級。
     
      根據公司年報顯示,為提升產品競爭力,福田汽車將加大對高端重卡、高端中卡、高端輕卡、中端皮卡、中端輕客等新產品及新能源、智能網聯、輕量化、場景工況研究等方向的技術研究與開發投入,開發出一批亮點突出的“拳頭”產品,進一步拓展市場,滿足客戶的多樣化需求,以提升產品競爭力和市場占有率。
    圖表4:2018-2021年福田汽車研發支出及占比變化情況(單位:億元,%)
      4、福田汽車:專用車業務經營業績
     
      ——自動擋產品主推產銷量猛增
     
      2018-2020年,福田汽車的產銷量逐年上升。而2020年產銷量大幅增長的主要原因是公司重點推廣AMT自動擋產品,通過差異化的核心競爭優勢進一步確立“高效、節油、舒適”的品牌形象,因此牽引車實現大幅增長,冷鏈、快遞始終保持第一,提升了產品的銷量及競爭力。
    圖表5:2018-2020年福田汽車專用車產銷量變化(單位:萬輛)
      ——中國大陸為主要銷售地區
     
      2018-2020年,福田汽車的主要銷售區域為中國大陸。每年約有10%的銷售額來自于海外市場,而2020年,全球均受到疫情影響,得益于中國大陸首先從疫情中恢復,市場需求大幅回升,中國大陸市場銷售額增加約10個百分點;相反地,海外市場受到疫情影響較為嚴重,市場需求受挫嚴重,因此,海外市場占比大幅下降約6個百分點。
    圖表6:2018-2020年福田汽車銷售區域變化情況(單位:億元,%)
      ——輕卡銷量猛增推動營收增長
     
      2019-2020年,專用車業務的營業收入和占比均大幅上升。福田汽車的專用車業務主要有兩種產品,其一是輕卡,其二中重型卡車。
     
      2020年福田汽車的專用車業務營收上升是受到輕卡的銷量大幅上升的影響。主要原因是法規環境變化帶來市場增長機會,公司針對大噸小標治理,快速調整產品結構推出輕量化產品,同時積極布局國六產品,以滿足客戶車輛升級換代需求。同時,公司積極響應國家老舊機動車用戶置換的政策,龐大的客戶保有量也拉動了輕卡銷量增長。銷量的猛增帶來了專用車業務營收的猛增。
     
      而中重型卡車的銷量增長受到上文提及的自動擋產品銷量的積極影響,中重型卡車的銷量也得到增長。因而,2020年的專用車營業收入大幅上升。
    圖表7:2019-2020年福田汽車-專用車業務收入及占比變化趨勢(單位:億元,%)
      5、福田汽車:專用車業務發展規劃
     
      根據2020年11月,中國汽車工業協會發布的《專用汽車行業“十四五”專項發展規劃》,專用汽車行業將從高質量發展展開,以推動行業技術進步,促進行業產品升級為目標,充分利用中國汽車工業體系完整、綜合實力持續增長的優勢,圍繞數字化與智能化主題思路,在產業發展新格局下,重點規劃行業發展方向及路徑,以實現專用汽車行業高質量、健康可持續發展。
     
      基于2020年實際經營情況,福田汽車計劃2021年,確保實現營業收入504.06億元(上市公司口徑)專用車銷量達到65萬輛(含歐曼)。而為了實現上述目標,福田汽車制定了如下經營計劃;值得注意的是,福田汽車將未來的發展重點落在了質量把控、產品影響力和研發技術上。
    圖表8:福田汽車未來發展規劃
      以上數據參考前瞻產業研究院《中國專用車行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
     
      原標題:干貨!2021年中國專用車行業龍頭企業分析——福田汽車:輕卡+自動擋推動營收猛增

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